Облигационный заём

Заём на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций.

Процентная ставка

18%
Срок займа

до 2 лет
Сумма

до 50 млн ₽

Условия кредитования

Получатели: Заявители (Заёмщики), которые готовятся к размещению облигаций на Бирже.

Процентная ставка: КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ за вычетом 3%*.

Срок займа: до 2 лет.

Сумма займа: от 10 млн ₽ до 50 млн ₽.

Отсрочка погашения основного долга: до 6 месяцев.

Обеспечение займа:

банковская гарантия;
поручительство/гарантия специализированной гарантийной организации.

Софинансирование: не менее 30% от проекта за счет собственных и заёмных средств.

* (процентная ставка не может быть ниже 2% годовых).

Основные виды обеспечения

В качестве обеспечения Заёмщик может предоставить:

Банковская гарантия:

- Источник обеспечения: Банк, в т.ч. МСП Банк;
- Доля обеспеченных обязательств: до 100%.
и (или) Поручительство / гарантия:

- Источник обеспечения: Специализированная гарантийная организация;
- Доля обеспеченных обязательств: не более 70%.

Применяемые способы обеспечения исполнения обязательств должны обеспечивать суммы основного долга, обязательство по уплате процентов, а также сумму возможной неустойки в размере не менее 500 000 рублей.

Цели займа

В рамках продукта «Облигационный заём» заём предоставляется на оплату следующих услуг:

услуги консультанта - организации, оказывающей эмитенту услуги по подготовке документов по биржевым облигациям в соответствии с установленными Биржей правилами листинга;
услуги Биржи по рассмотрению (в том числе предварительному рассмотрению – прелистинг биржевых облигаций) заявления и всех требуемых в соответствии с действующими правилами листинга Биржи документов;
услуги по осуществлению отчуждения (обеспечению отчуждения) биржевых облигаций эмитентом (заявителем, заёмщиком) первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок на торгах Биржи, включая расходы на оплату услуг брокера, депозитария, клиринговой организации и Биржи;
услуги рейтингового агентства (рейтинговых агентств) АКРА (АО) (ИНН 9705055855), АО «Эксперт РА» (ИНН 7710248947), ООО «НРА» (ИНН 7714911548), ООО «НКР» (ИНН 7704475853) на получение кредитного рейтинга;
услуги представителя владельцев облигаций.

Требования

КРИТЕРИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Организационно-правовая форма	ООО, АО
ОКВЭД	Промышленные предприятия. ОКВЭД: с 10–32 Научные предприятия. ОКВЭД 72 IT предприятия. ОКВЭД 62.01
Объем совокупной выручки (за истекшие 4 квартала)	Не менее 50% по ОКВЭД, указанному в требованиях
Регистрация	г. Москва
Стоимость активов	Не менее 30 000 000 рублей
Объем выручки (за истекшие 4 квартала)	Не менее 50 000 000 рублей
Численность работников	Не менее 10
Доля собственного капитала к стоимости активов, не менее*	25%
Чистые активы на последнюю квартальную отчетную дату	Величина чистых активов не ниже уставного капитала
Доля налога на прибыль, уплаченного в бюджет города	Не менее 25 % от уплаченной части налога, подлежащей уплате в бюджет города Москвы (за последний отчетный квартал)
Период ведения деятельности юридического лица	Не менее 24 месяцев от момента государственной регистрации Не менее 15 месяцев – после реорганизации юридического лица, действовавшего не менее 24 месяцев до реорганизации
Текущее состояние юридического лица	Не находится в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации
Отсутствие недоимок	Отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, размер которых превышает 50 000 рублей за последний отчетный период
Исполнение платежей по заработной плате	Задолженность перед работниками по заработной плате не должна превышать 50 000 рублей на дату подачи заявки
Кредитная история	Отсутствие отрицательной кредитной истории за последние 12 месяцев в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
Наличие арбитражных дел	Отсутствие судебных споров, по которым совокупный размер требований к Заёмщику превышает 5% стоимости активов Заёмщика на последнюю квартальную отчетную дату
Финансовое положение заёмщика*	Устойчивое финансовой состояние, наличие чистой прибыли суммарно за последние 4 квартала
Доля просроченной дебиторской/ кредиторской задолженности на последнюю квартальную дату	Доля просроченной дебиторской задолженности от активов не более 5% Доля просроченной кредиторской задолженности от активов не более 5%
Требование к руководителю, основным участникам/ акционерам/ бенефициарам	Наличие положительной деловой репутации руководителя, основных участников, акционеров, бенефициаров Заёмщика, отсутствие отрицательной кредитной истории и значительных исков (суммарный объем требований более 5% стоимости активов) к участникам, акционерам, бенефициарам и иным Аффилированным лицам Заёмщика
Рейтинг, присваиваемый МФППиП Заёмщику	не менее «В-»

*При предоставлении банковской гарантии и (или) поручительства специализированной гарантийной организации в качестве обеспечения, критерий не применяется.

Получение и обслуживание займа

Форма предоставления займа: безналичное перечисление на расчётный счёт заёмщика всей суммы займа.

Порядок погашения займа: погашение основной суммы займа осуществляется равными долями. Погашение процентов по всем продуктам Фонда – ежемесячно.

Целевые показатели

Заёмщик обязуется не позднее 6 месяцев до окончания договора займа осуществить размещение собственных облигаций на Бирже:

при сумме займа от 10 до 20 млн. руб. - на сумму не менее 200 млн рублей;
при сумме займа от 20 до 30 млн. руб. - на сумму не менее 300 млн рублей;
при сумме займа от 30 до 40 млн. руб. - на сумму не менее 400 млн рублей;
при сумме займа от 40 до 50 млн. руб. - на сумму не менее 500 млн рублей.

Моментом исполнения обязательства по размещению облигаций является момент отчуждения всех облигаций выпуска первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок на торгах Биржи.